调研结果显示，平均每位受访者覆盖近4个不同的投资领域；约65%受访客户投资于股票市场，约61%和56%的受访客户分别投资于现金管理类和固定收益类产品。除此之外，42%的受访客户投资于信托产品，也主要由于其“刚性兑付”的特性，可满足客户实现保值和稳定增值的需求。
同时，可投资资产大于3000万的高净值客户将股票、信托和房地产作为最主要的投资手段，对于现金管理类和固定收益类产品的热度较其他客户而言更少一些，主要是因为高净值客户在财富积累有相当量的前提下，愿意积极寻求其他风险与收益率稍高的替代产品
调研结果显示，68%的受访客户愿意承担一定风险，较2012年的客户调研结果有大幅增长；另有14%的客户风险容忍度较强，愿意承受较大风险，也接受“高回报意味着可能要承担较高风险”的想法。受访客户中，47%和40%的客户分别配置了中等和高等风险产品；相较于可投资资产在600万~3000万之间的客户，可投资资产大于3000万元的高净值客户在中高风险产品的配置上更为激进，持有30%及以上比例中等和高等风险产品的客户占比分别为41%和48%。
何大勇称，展望高净值人群下一年的投资规划，股票仍是未来最受关注的热点投资方向，信托、固收和现金管理类等领域的关注度将持续，私募类基金将会成为近期新兴热点。
报告显示，拥有家室的高净值客户占比较高，84%的受访客户已婚且育有子女，10%已婚未有子女，财富传承因而成为客户较为关注的一大领域。
