客户节｜中国人寿资产全面提升客户服务质效

　　这几年来，中国人寿集团旗下资产公司紧密围绕“国寿616”客户节活动主题，协调多方资源，构建全链条、多层次的客户服务体系和权益保护机制，通过一系列有力举措提升客户服务质效，为公司迈向中国特色世界一流资管机构目标奠定了坚实基础。

提升专业能力 夯实服务根基

　　中国人寿资产公司始终秉持“以人民为中心”发展思想，着力完善营销服务体系建设，丰富产品体系布局，持续推动组合类三方业务，满足广大客户日益增长的多样化金融需求，切实提升服务品质与效能。

　　完善体系建设 提升服务水平

　　为提升客户触达能力，提高沟通效率和服务水平，公司锚定问题导向，精心组建覆盖华北、华东、华南地区的专业化营销团队，加强重点区域客户经营服务能力。同时深化直销代销融合，持续提升营销团队专业性和单兵综合能力，锻造高素质复合型营销队伍。此外，为推动实现中小保险客群广泛覆盖，制定中小保险集中营销方案，建立客户营销服务工作机制，有针对性地加强产品开发力度，增强对客户综合化需求的响应能力，推动保险客户覆盖率超80%。

　　布局适销产品线 满足多元需求

　　公司深入分析市场政策环境及客户多元化财富管理需求，布局适销对路国寿特色产品线。积极融入发展大局，创新产品研发，推出“五篇大文章”和新质生产力主题策略产品。围绕客户需求，优化固收及固收增强策略布局，着力推进含权产品落地，形成覆盖不同久期的产品体系。同时积极响应国家乡村振兴战略和党中央“三农”事业发展战略，成立专项营销小组，针对客户需求提供适配的专户解决方案，为推动国家战略落地贡献国寿力量。

　　突出重点优势 创新活动形式

　　2024年客户节期间，公司旗下国寿安保基金采取线上线下相结合的多元化活动方式开展营销宣传活动，提升客户参与度。策划开展主题为“牵手国寿616 投资有道赢未来”的线上互动活动，通过基金知识问答形式，向公众宣传客户节及基金基础知识等内容。同时开展2次客户节专场直播，向外部平台客户宣传客户节相关信息和公司绩优基金产品，总观看量达10.5万人次。此外，面向高净值客户开展线下回馈活动，通过电话外呼等形式，积极与客户进行沟通联络，深度缩短与客户的关系，强化国寿客户节品牌认知，提升客户幸福感和获得感。

践行“大消保”理念

　　构建良性金融生态

　　中国人寿资产公司高度重视金融消费者权益保护工作，通过建立健全消费者权益保护工作体系和工作机制，将消费者权益保护融入保险资产管理业务全流程，积极开展金融知识普及活动，加强消费者权益保护宣传，不断完善公司消保工作，以坚实的文化力量助推公司高质量发展。

　　完善制度建设 健全消保工作机制

　　为切实提升消费者权益保护工作水平，公司重点优化了消费者权益保护工作管理架构与职责分工，在完善董事会相关职责的基础上，进一步明确了各部门的具体职责。同时还新增投诉处理流程，全面强化消费者权益保护工作体系。

　　统筹系统资源 创新消保宣传教育

　　公司围绕“保障金融权益 助力美好生活”活动主题，创新宣传形式，充分利用微信订阅号、品牌文化双月报期刊“3·15”活动专版等方式，向金融消费者和员工进行消费者权益保护知识普及，提高公众风险防范意识，树立理性投资理念，营造良好消保文化氛围。

　　公司充分利用科技赋能消保工作，将“消费者权益保护和客户投诉管理”功能整合至客户管理系统，进一步加强客户全生命周期的服务和管理，有力推动消费者权益保护举措落地生根。此外，通过开展“高管讲消保”活动，夯实“全员参与”“全流程融入”的消保文化氛围；在定点帮扶的湖北省丹江口市，创新联合开展帮扶地区“消保县域行”活动，推动金融教育直达基层群众。

“消保县域行”活动

　　所属国寿安保基金积极开拓教育宣传途径，丰富宣传活动内容。

　　一方面，着力加大线下投教活动力度，联合国寿健投公司在苏州、天津举办《晚晴权益课堂》线下系列投教宣传活动，通过直白生动的讲解和寓教于乐的互动活动，为社区老人科普基金知识。

苏州《晚晴权益课堂》线下系列投教宣传活动

　　另一方面，积极拓展线上投教宣传渠道，充分利用自媒体矩阵资源，全年面向公众共发布投资者教育宣传内容共1508篇次，总阅读量超115万人次，教育宣传效果良好。此外，精心打造原创投教宣传素材，设计制作《投智七巧板》《养老 Y 世代time》《一起投基金》三类投教手册，以通俗易懂、生动有趣的形式为投资者提供知识养分，全方位提升投资者的金融素养。

投教手册

　　展望未来，中国人寿资产公司将持续坚持“以人民为中心”发展理念，扎实做好金融“五篇大文章”，唱响“一个国寿 一生守护”主旋律，紧密围绕客户多元化投资需求，持续深化金融创新，提升客户服务品质，努力为金融强国建设贡献国寿投资力量。

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